北京1月19日訊今日，浙商證券(601878.SH)股價上漲，截至收盤報10.94元，漲幅1.58%，總市值424.27億元。

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據上交所網站今日披露，浙商證券因非公開發行相關事項，收到了上交所下發的監管工作函，涉及對象為上市公司、董事、監事、高級管理人員。

昨日晚間，浙商證券發布非公開發行股票預案，本次非公開發行募集資金總額不超過80.00億元（含本數），扣除發行費用后，擬全部用于投資與交易業務、資本中介業務、償還債務。

本次非公開發行的股票類型為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行全部采用向特定對象非公開發行股票的方式，在取得中國證監會關于本次發行核準文件的有效期內擇機發行。

本次非公開發行的發行對象為包括控股股東上三高速在內的不超過35名（含35名）特定投資者。除上三高速外，其他發行對象的范圍為：符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他境內法人、自然人等特定主體。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

除控股股東上三高速外，其他具體發行對象由董事會或董事會授權人士在股東大會授權范圍內并在取得中國證監會核準批復后，遵照價格優先的原則，以市場詢價方式確定。

本次非公開發行的定價基準日為本次發行的發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司股票交易均價的80%與本次發行前公司最近一期末經審計的歸屬于母公司股東的每股凈資產值的較高者（即“本次發行的發行底價”）。

本次發行的股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%，按照公司截至2022年12月31日的總股本計算即不超過1,163,453,710股（含本數），其中，上三高速認購股票數量不低于本次非公開發行實際發行數量的20.00%，且本次非公開發行完成后上三高速持股比例不超過公司總股本的54.789%。

上三高速將以現金方式參與本次非公開發行的認購。上三高速系公司控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，上三高速為公司的關聯方，因此本次發行構成關聯交易。

本次非公開發行前，公司控股股東為上三高速，實際控制人為交投集團；本次發行完成后，上三高速仍為公司控股股東，交通集團仍為公司實際控制人。本次發行不會導致公司控股股東和實際控制人發生變化，不會導致公司股權分布不具備上市條件。

浙商證券表示，為積極應對證券行業的結構性調整，全面提升公司的綜合競爭力，公司擬通過本次非公開發行增加公司資本金，提高公司資本實力，抓住資本市場迅速發展的這一機遇，在日趨激烈的行業競爭中占得先機，為公司全體股東持續創造豐厚回報。

同日，浙商證券發布的前次募集資金使用情況報告顯示，公司分別于2017年6月首次公開發行人民幣普通股(A股)募資28.17億、2019年3月向社會公眾公開發行可轉換公司債券募資35億、2021年4月向特定對象非公開發行人民幣普通股(A股)募資28.05億、2022年6月向社會公眾公開發行可轉換公司債券募資70億。

2017年6月首次公開發行人民幣普通股(A股)募集資金。公司經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]693號文核準，并經上海證券交易所同意,由主承銷商東興證券股份有限公司采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式發行了人民幣普通股(A股)股票33,333.34萬股，發行價為每股人民幣8.45元，共計募集資金總額為人民幣2,816,667,230.00元，坐扣券商承銷傭金及保薦費用47,883,342.91元后的募集資金為2,768,783,887.09元，已由主承銷商東興證券股份有限公司于2017年6月19日匯入公司募集資金監管賬戶及基本戶(審計費等其他發行費用11,982,333.34元匯入公司基本戶)。另扣減招股說明書印刷費、審計費、律師費、評估費和網上發行手續費等與發行權益性證券相關的新增外部費用11,982,333.34元后，公司本次募集資金凈額為2,756,801,553.75元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并由其于2017年6月20日出具了《驗資報告》(天健驗[2017]221號)。

2019年3月向社會公眾公開發行可轉換公司債券募集資金。公司經中國證券監督管理委員會證監許可[2019]226號文核準，由主承銷商中國銀河證券股份有限公司采用余額包銷方式，向社會公眾公開發行了可轉換公司債券3,500.00萬張，每張面值為人民幣100.00元，按面值發行，共計募集資金總額為人民幣350.000.00萬元，坐扣券商承銷傭金及保薦費用人民幣9433,962.26元(不含稅)后的募集資金金額為3,490,566,037.74元，由主承銷商中國銀河證券股份有限公司于2019年3月18日匯入公司募集資金監管賬戶。另扣減預付的保薦費用、律師費用、會計師費用、資信評級費用、信息披露及發行手續費用2,587,373.25元(不含稅)后，公司本次募集資金凈額為人民幣3,487,978,664.49元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并由其于2019年3月18日出具了《驗證報告》(天健驗[2019]55號)。

2021年4月向特定對象非公開發行人民幣普通股(A股)募集資金。公司經中國證券監督管理委員會以證監許可[2020]3175號文核準,由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司以非公開方式向18名特定對象發行人民幣普通股(A股)264,124,281股，發行價格人民幣10.62元/股，募集資金合計2,804,999,864.22元，坐扣券商承銷傭金及保薦費用2,300,000.00元(含稅)后的募集資金為2,802,699,864.22元，已由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司于2021年4月30日匯入公司募集資金監管賬戶。另扣減審計費用、律師費用、信息披露等與發行權益性證券相關的新增外部費用1,720,871.96元(不含稅)后，公司本次募集資金凈額為2,801,109，180.94元。上述募集資金到位情況業經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并由其于2021年4月30日出具了《驗資報告》(中匯會驗[2021]3897號)。

2022年6月向社會公眾公開發行可轉換公司債券募集資金。公司經中國證券監督管理委員會證監許可[2022]679號文核準，由主承銷商華安證券股份有限公司采用余額包銷方式，向社會公眾公開發行了可轉換公司債券7.000.00萬張，每張面值為人民幣100.00元，按面值發行，共計募集資金總額為人民幣700,000.00萬元，坐扣券商承銷傭金及保薦費用人民幣12,600,000.00元(含稅)后的募集資金金額為6.987.400,000.00元。由主承銷商華安證券股份有限公司于2022年6月20日匯入公司募集資金監管賬戶。本次募集資金扣除承銷及保薦費、律師費用、會計師費用、資信評級費用、信息披露及發行手續費用14,168,867.92元(不含稅)后，公司本次募集資金凈額為人民幣6,985,831,132.08元。上述募集資金到位情況業經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并由其于2022年6月20日出具了《驗證報告》(中匯會驗[2022]5612號)。

2022年10月29日，浙商證券發布了2022年第三季度報告。2022年前三季度，公司實現營業收入115.84億元，同比減少4.09%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤11.56億元，同比減少27.20%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤11.37億元，同比減少24.45%；經營活動產生的現金流量凈額-19.51億元，同比減少155.82%。

2022年第三季度，公司實現營業收入41.21億元，同比減少16.75%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤4.29億元，同比減少39.60%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4.26億元，同比減少35.67%。