北京5月25日訊 上海沿浦（605128.SH）今日收報36.63元，漲幅0.52%。

昨晚，上海沿浦發布2023年度向特定對象發行A股股票預案。本次發行募集資金總額不超過39000.00萬元（含本數），扣除發行費用后擬用于惠州沿浦高級新能源汽車座椅骨架生產項目、鄭州沿浦年產30萬套汽車座椅骨架總成制造項目、天津沿浦年產750萬件塑料零件項目。

【資料圖】

本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行采取向特定對象發行的方式，在獲得上海證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊后，公司將在注冊批文有效期內擇機發行。

本次向特定對象發行股票的發行對象為不超過35名符合中國證監會規定條件的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他機構投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上基金認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。所有發行對象均以現金方式一次性認購。若國家法律、法規對本次發行對象有新的規定，公司將按照新的規定進行調整。本次向特定對象發行股票所有發行對象均以現金方式認購本次發行的股票。

本次向特定對象發行股票的定價基準日為本次發行股票發行期首日。本次發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）公司股票交易均價的80%（即發行底價）。

本次向特定對象擬發行股票數量按照本次向特定對象發行募集資金總額除以最終競價確定的發行價格計算得出，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過2400.00萬股（含本數），符合中國證監會的相關規定。

本次向特定對象發行股票完成后，發行對象認購的本次發行的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓，法律法規對限售期另有規定的，依其規定。

上海沿浦本次向特定對象發行的股票將申請在上海證券交易所上市交易。公司本次發行向特定對象發行完成前的公司滾存利潤由本次發行完成后公司的新老股東按照發行后的持股比例共同享有。本次向特定對象發行股票的決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效。

截至預案出具之日，公司本次發行股票尚未確定發行對象。本次發行是否構成關聯交易將在本次發行結束后公告的《發行情況報告書》中予以披露。

截至預案公告日，公司總股本為8000萬股，其中周建清直接持有公司38.39%的股份，張思成直接持有公司9.47%的股份。周建清與張思成系父子關系，周建清為公司的控股股東，周建清與張思成為公司的實際控制人，合計控制發行人47.86%的股份。根據本次發行方案，若按目前股本測算，且假設公司實際控制人不參與認購，以本次向特定對象發行股票的實際發行數量上限即總股本8000.00萬股的30%（2400.00萬股）測算，本次發行完成后，周建清與張思成先合計控制發行人36.82%的股份，仍為公司實際控制人，本次發行不會導致公司實際控制人發生變化。

上海沿浦2020年上市以來，3年時間里共進行了2次募資，共計募資8.5億元。

上海沿浦于2020年9月15日在上交所主板上市，發行數量為2000萬股，占發行后總股本的比例為25%，無老股轉讓，發行價格為23.31元/股，保薦機構為中銀國際證券股份有限公司，保薦代表人為汪洋晹、俞露。

上海沿浦本次發行募集資金總額為4.66億元，募集資金凈額為4.14億元，其中1.76億元用于“武漢浦江沿浦汽車零件有限公司高級汽車座椅骨架產業化項目二期”，1.12億元用于“黃山沿浦金屬制品有限公司汽車核心零部件及座椅骨架產業化擴建項目”，9185.14萬元用于“上海沿浦金屬制品股份有限公司汽車座椅骨架及安全系統核心零部件技改項目”，3439.30萬元用于“黃山沿浦金屬制品有限公司研發中心建設項目”。

上海沿浦本次發行費用合計5212.27萬元，其中保薦機構中銀國際證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用3122.66萬元，立信會計師事務所(特殊普通合伙)獲得審計及驗資費用1160.00萬元，上海市廣發律師事務所獲得律師費用336.79萬元。

2022年11月24日，上海沿浦發布公開發行可轉換公司債券上市公告書顯示，經中國證券監督管理委員會“證監許可[2022]2211號”文核準，公司于2022年11月2日公開發行了384萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額3.84億元。本次公開發行的可轉債向公司在股權登記日收市后登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網上向社會公眾投資者通過上交所交易系統發售的方式進行。對認購金額不足3.84億的部分由主承銷商包銷。經上海證券交易所“自律監管決定書〔2022〕320號”文同意，公司本次公開發行的3.84億元可轉換公司債券將于2022年11月28日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“沿浦轉債”，債券代碼“111008”。

上海沿浦2022年年度報告顯示，2022年，上海沿浦實現營業收入11.22億元，同比增長35.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4574.44萬元，同比下滑35.10%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3198.56萬元，同比下滑47.12%；經營活動產生的現金流量凈額5040.14萬元，同比下滑49.67%。

上海沿浦2022年度計提資產減值準備金額為154.16萬元，上期金額為-103.57萬元。

以截止2022年12月31日公司總股本80000000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.25元（含稅），公司共計派送現金紅利人民幣1000萬元（含稅），公司不進行資本公積金轉增股本。具體實施方式為：以實施分配方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利人民幣1.25元（含稅），在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例、每股轉增比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

上海沿浦2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，上海沿浦實現營業收入2.80億元，同比增長18.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1116.26萬元，同比下滑4.40%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1030.58萬元，同比增長4.69%；經營活動產生的現金流量凈額829.04萬元。