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個人系公募添新軍!“最會賣基金的人”來了?曾因一個營銷方案奠定“大佬”地位

來源: 時間:2023-07-11 09:59:48

時隔一年多后,一則個人系公募申請設立消息,讓公募老將李道濱再次成為行業焦點。

7月10日,證監會官網披露“關于李道濱等的《設立公募基金管理公司審批》”的信息,顯示李道濱設立公募基金公司的申請目前處于“接收材料”狀態。李道濱的具體信息,需該申請進一步反饋消息后才能最終確認。但有業內人士猜測,此人很可能是公募老將、中銀基金原總經理李道濱。


(資料圖片僅供參考)



業內人士認為,以創業方式重回公募行業,符合李道濱個人比較優勢,也是他基于個人路徑依賴所做出的最優選擇。和其他創業老將類似,李道濱于2000年就進入公募行業,先后有過嘉實基金、中銀基金等公募從業經歷,因擅長營銷而被冠以“最會賣基金的人”。如果此次上報設立基金公司的是李道濱,市場認為這將會進一步壯大公募陣營。和其他投研出身的公募創業大佬不同,李道濱是一位偏營銷背景的公募老將,有望為行業帶來更為多元化的發展樣本。

擅長營銷被稱為“最會賣基金的人”

公開信息顯示,李道濱具有清華大學法學博士學位,他在1988年7月至1990年9月任職于廈門華僑博物館。1993年7月至1998年9月期間任職于中國廈門國際經濟技術合作公司。從2000年開始,李道濱正式步入公募基金行業,當年10月加盟“老十家”公募——嘉實基金,歷任市場部副總監、總監、總經理助理和公司副總經理。

在嘉實基金工作期間,李道濱因擅長營銷被稱為“最會賣基金的人”。其中,李道濱曾在2006年首創的“老基金分紅拆分,凈值歸一”營銷方案,推動了整個公募基金行業營銷創新,奠定了他在整個基金界的“大佬級”地位。

2012年4月李道濱從嘉實基金離職,同年8月加盟中銀基金,成為中銀基金第二任總經理,也是中銀基金首位通過市場化選拔的總經理。根據Wind數據,在李道濱帶領下,中銀基金的非貨規模從2012年末的近700億元上升到2016年末的逾1700億元,首次躋身行業前十名。

2021年11月,李道濱從中銀基金離職。當時市場猜測,李道濱下一站或進軍私募。如果此次上報設立基金公司的是李道濱,市場認為這將會進一步壯大公募陣營。和其他投研出身的公募創業大佬不同,李道濱是一位偏營銷背景的公募老將,有望為行業帶來更為多元化的發展樣本。

2016年時就看到互聯網機會

公募領域從來不乏營銷出身的知名高管。在基金行業中,李道濱曾被稱為“最會賣基金的人”。他憑借出色的營銷能力,一度與易方達基金總經理劉曉艷齊名,有著“北道濱,南曉艷”的美譽。

就李道濱個人而言,他的個人才能發揮與中銀基金的發展軌跡,呈現出了高度“協同”規律。中銀基金成立于2004年8月,是一家由中國銀行和貝萊德投資管理(英國)有限公司共同持股的合資公司。截至目前,雙方持股比例分別為83.5%和16.5%,出資額分別為人民幣8350萬元和1650萬元。根據公開數據,早在2013年中銀基金已成為銀行系公募的規模老大,到2018年規模首次突破4000億元大關。

從公開報道來看,早在2016年李道濱就已看到了互聯網給基金行業帶來的機會。當年他在一次公開演講中指出,基金公司發展的第三個機遇是要抓住移動互聯跟大數據,實現行業外延式擴張。

他認為,外延式擴張有兩大好處:第一是增加客戶,通過互聯網把很多不是你的客戶變成你的客戶;第二是改變產品的制造方式和投資的管理方式。目前基金公司直銷渠道銷售占比已經超過銀行和券商渠道之和,而網絡渠道規模的大幅增長是直銷規模占比提升的重要因素。

但由于中銀基金長期以來“重固收、輕權益”的路線,李道濱個人最終未能在2019年以來這輪基金業大發展周期中帶領中銀基金持續突圍。根據Wind數據,2020年中銀基金非貨規模為2879.23億元(其中債券型基金規模為2233.46億元),排名掉出前十,滑落至十三位。而在2019年末,中銀基金的非貨規模為2528.50億元(債券基金規模達2237.66億元),排名全行業第八。

在李道濱離開的2021年,中銀基金非貨規模為2865.45億元(債券基金規模為2313.14億元),行業排名下滑至第十七名。截至目前,中銀基金最新非貨規模為2631.76億元(債券基金規模為2256.25億元),排名為全行業第十九名。

創業需在團隊搭建等方面發力

從證監會披露的信息來看,李道濱此次回歸公募,應該是和其他人共同發起設立個人系公募。

市場分析人士對券商中國記者表示,李道濱此舉和公募行業其他創業老將類似,也是通過在代表性公司摸爬滾打多年后,創立了個人系基金公司。這樣的做法,是符合個人比較優勢的,也是基于個人路徑依賴所做出的最優選擇。

以此前獲批設立的個人系公募匯百川基金為例,該公司有著7名股東,其中大股東王錦海是一位有著二十多年投資經驗的老將,也是最早一批的券商資管業務開拓者之一。王錦海曾先后有過中國建設銀行總行、信達信托投資公司、中國銀河證券有限公司任高級投資經理、中信證券資管負責人、華菁證券副總裁(分管資產管理部)、華泰資管總經理等經歷。據介紹,在王錦海于中信證券任職的12年間,中信證券資管業務管理資金規模從不到10億發展到12000億。同時他還一直堅持親自管理投資組合,包括社保基金、新三板基金等產品,規模近百億。劉歆鈺、蔡宗琦等個人股東都曾是王錦海下屬,與其共事多年。

根據Wind數據,截至目前個人系公募基金公司的數量已接近30家。從近年發展來看,個人系公募對創始人的依賴度較大,這在睿遠基金、泉果基金、泓德基金等知名個人系公募身上表現得尤為明顯。但與少數知名的個人系公募相比,相當部分個人系基金公司缺少個人光環和發展特色,成立多年以來發展持續低迷。

基于此,市場分析人士認為,李道濱以個人系公募重新出山,既是機遇也是挑戰。他在基金營銷方面的過往輝煌履歷,對他創業會起到一定幫助。但隨著公募市場競爭持續加劇,個人系要想分得一杯羹,最終還是要回歸到扎實的投研業績上來。在這方面,李道濱需要在團隊搭建等方面發力。


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