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永贏基金張璐:關注機器人板塊細分賽道

來源: 時間:2023-07-10 17:33:21


【資料圖】

北京7月10日訊 近日,機器人板塊走勢良好,6月以來遠遠領跑于AI其他細分賽道。永贏基金基金經理張璐發表觀點稱,當前機器人領域值得重點關注。

張璐認為,首先,當前機器人領域(尤其是人形機器人)還屬于早期階段,發展空間廣闊。而機器人在醫療保健、農業、家庭服務等領域,迸發出越來越多的需求和應用場景有待開發。其次,機器人是人工智能的最強落地方式之一,AI給機器人注入靈魂,是AI的一個絕佳載體。AI的發展將進一步提高機器人的智能化水平,為機器人領域帶來更多的發展機遇。

對于下半年機器人賽道的發展,張璐表示,可以看到很多催化劑的存在。對于這種生產鏈較長、長坡厚雪的賽道,可以聚焦其中想象空間相對較大、價值相對更高的環節。因此他認為應該聚焦三大細分賽道:一是傳統機器人中技術壁壘高、成本占比較大的環節,如控制器、伺服電機和精密減速器。二是AI技術革命帶來的機器人智能化新趨勢環節如傳感器、視覺、語音交互等板塊,機器人或是AI的最強載體之一。三是中下游主要關注可能有爆發式需求增長的領域。工業機器人中重點關注國產化滲透率提升的機會;人形機器人的需求更是巨大,服務及特種機器人需求不可小視。

在張璐看來,人形機器人產業鏈從上游到核心零部件和系統零部件,到中游的機器人本體和系統集成,到下游的終端應用,產業鏈長且復雜,機器人可能是未來不可多得的,如同當年消費電子中蘋果產業鏈、特斯拉電動車產業鏈——現象級的長坡厚雪大賽道。

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