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北京九州一軌環境科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：國金證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

九州一軌作為環境噪聲與振動污染防治領域的綜合服務商，長期專注于減振降噪相關的技術開發、產品研制、工程設計、檢測評估、項目服務和軌道智慧運維與病害治理。

公司主要面向城市軌道交通（含市域/市郊鐵路）的減振降噪、TOD上蓋開發噪聲振動綜合控制等領域提供鋼彈簧浮置道床減振系統、預制鋼彈簧浮置板、聲屏障、隔離式高彈性減振墊、重型調頻鋼軌耗能裝置等系列化產品和服務；同時開展軌道智慧運維與病害治理的研究、開發與專業化服務。

截至招股意向書簽署之日，公司股權結構較為分散，單個股東單獨或者合計持有或控制的股份數量均未超過公司總股本的30%，且依其持有的股份所享有的表決權不足以對股東大會的決議產生重大影響，因此公司無控股股東。

自2019年1月1日至招股意向書簽署之日，由于：（1）公司現有股東中無任何一方持有50%以上的股份；（2）無任何一方股東能夠基于其所持的表決權股份或提名的董事在董事會中的席位單獨決定公司股東（大）會或董事會的審議事項；（3）各股東方就公司事務均獨立行使股東權利，任何一方股東均無法單獨作出公司事項的決策；（4）無任何一方股東能夠實際支配或決定公司的重大經營決策、重要人事任命等事項。因此，公司無實際控制人，且前述情況在最近2年內未發生變化。

九州一軌于2023年1月6日披露的首次公開發行股票并在科創板上市發行公告顯示，公司本次募投項目預計使用募集資金金額為65,674.00萬元。按本次發行價格17.47元/股和37,573,016股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計公司募集資金總額65,640.06萬元，扣除約7,518.19萬元（不含增值稅）的發行費用后，預計募集資金凈額58,121.87萬元（如有尾數差異，為四舍五入所致）。

九州一軌于2022年12月28日披露的首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金65,674.00萬元，計劃分別用于噪聲與振動綜合控制產研基地建設項目、城軌基礎設施智慧運維技術與裝備研發及產業化項目、營銷及服務網絡建設項目、補充運營資金。