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汕頭超聲過會：今年IPO過關第63家中國銀河過首單

來源：時間：2023-03-20 09:40:03

北京3月20日訊深圳證券交易所上市審核委員會2023年第11次審議會議于2023年3月17日召開，審議結果顯示，汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司（簡稱“汕頭超聲”）符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第63家企業。

汕頭超聲本次發行的保薦機構為中國銀河證券股份有限公司，保薦代表人為張悅、王飛。這是中國銀河今年保薦成功的第1單IPO項目。

(資料圖片)

汕頭超聲是一家主要從事醫學影像設備、工業無損檢測設備的研發、生產和銷售的國家級重點高新技術企業。

截至招股說明書簽署日，超聲資管持有汕頭超聲219830247股股份，占公司總股本的60.38%，為汕頭超聲的控股股東。汕頭超聲實際控制人為李德來。2020年9月25日，李德來與林旭斌、陳宏龍、劉洪衛、楊金耀、許奕瀚、林盛杰、鄭高侖、陳小波、林武平、余炎雄、陳智發、李波翰、吳聲崗、周桂榮和韋壁群訂立《一致行動協議》，構成一致行動關系。截至招股說明書簽署日，李德來及其一致行動人直接持有超聲資管59.81%的股權，并通過控制的超研合伙、超康合伙、超安合伙和超臻合伙間接控制超聲資管28.49%的股權。因此，李德來合計控制超聲資管88.29%的股權，通過超聲資管間接控制公司60.38%的股權，為汕頭超聲的實際控制人。

汕頭超聲本次擬在深交所創業板上市，本次發行股份數量不低于40453355股、不超過121360064股，占發行后總股本的比例不低于10.00%，不超過25.00%。本次發行的股份全部為公開發行新股，不涉及股東公開發售股份的情形。汕頭超聲擬募集資金3.11億元，用于醫用成像產品研發及產業化建設項目、工業無損檢測系統研發項目、便攜式DR系統研發、產業化及市場建設項目、創新基地建設項目。

上市委會議現場問詢的主要問題

1.業績波動問題。根據發行人申報材料，報告期內發行人營業收入分別為33615.32萬元、32181.61萬元、28408.03萬元、13317.27萬元。2022年發行人營業收入為33618.31萬元（經審閱），較上年同期增加18.34%，收入增長主要來源于境外客戶。

請發行人：（1）說明報告期內營業收入下滑的原因；（2）說明2022年外銷收入增長的原因及合理性；（3）結合銷售策略、在手訂單等情況，說明發行人業務是否具備成長性。同時，請保薦人發表明確意見。

2.經銷商管理問題。根據發行人申報材料，報告期內經銷模式營業收入占比分別為92.72%、93.83%、91.20%、79.21%，其中，與前員工、近親屬等存在特殊關系經銷商的交易金額占當期營業收入的比例分別為12.33%、14.22%、16.51%、11.76%。

請發行人：（1）說明與經銷商是否存在關聯關系或利益輸送行為；（2）說明獲取業務的方式是否合法合規；（3）說明發行人有關防范商業賄賂、規范招投標等方面的內部控制制度是否健全有效。同時，請保薦人發表明確意見。

3.股東持股規范問題。根據發行人申報材料，2020年9月至2021年2月，發行人控股股東超聲資管實施股權代持實名制，解除隱名股東與顯名股東之間的股權代持關系。2021年，超聲資管對發行人改制無償量化的技術管理股進行整改，并支付補償對價。

請發行人：（1）說明控股股東股權代持實名制是否存在爭議和糾紛，是否可能影響發行人的控制權認定；（2）請結合技術管理股的分配情況，說明由超聲資管直接承擔全部技術管理股的對價，是否存在爭議和糾紛。同時，請保薦人發表明確意見。

需進一步落實事項

無

2023年上交所深交所IPO過會企業一覽：

序號	公司名稱	上會日期	擬上市地點	保薦機構
1	南京萊斯信息技術股份有限公司	2023/01/03	上交所科創板	中信證券
2	深圳市綠聯科技股份有限公司	2023/01/06	深交所創業板	華泰聯合
3	深圳市睿聯技術股份有限公司	2023/01/06	深交所創業板	中信建投
4	合肥?？乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/font>	2023/01/06	上交所科創板	招商證券
5	廣州必貝特醫藥股份有限公司	2023/01/11	上交所科創板	中信證券
6	新疆寶地礦業股份有限公司	2023/01/12	上交所主板	申萬宏源
7	河北科力汽車裝備股份有限公司	2023/01/12	深交所創業板	長江保薦
8	成都瑞迪智驅科技股份有限公司	2023/01/12	深交所創業板	國金證券
9	蘇州百勝動力機器股份有限公司	2023/01/12	深交所創業板	中航證券
10	西安新通藥物研究股份有限公司	2023/01/12	上交所科創板	中信證券
11	山東博苑醫藥化學股份有限公司	2023/01/13	深交所創業板	中泰證券
12	北京博華信智科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創業板	中信證券
13	浙江托普云農科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創業板	國泰君安
14	廣州安凱微電子股份有限公司	2023/01/13	上交所科創板	海通證券
15	機械工業第九設計研究院股份有限公司	2023/01/17	深交所創業板	中信建投
16	杭州景杰生物科技股份有限公司	2023/01/17	深交所創業板	中信證券
17	深圳市譽辰智能裝備股份有限公司	2023/01/18	上交所科創板	興業證券
18	廈門美科安防科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創業板	東吳證券
19	蘇州天脈導熱科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創業板	安信證券
20	廣州康盛生物科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創業板	民生證券
21	上海盛普流體設備股份有限公司	2023/01/20	深交所創業板	海通證券
22	蘇州珂瑪材料科技股份有限公司	2023/01/20	深交所創業板	中信證券
23	福建海通發展股份有限公司	2023/02/02	上交所主板	中信證券
24	浙江華業塑料機械股份有限公司	2023/02/13	深交所創業板	海通證券
25	湖南耐普泵業股份有限公司	2023/02/13	深交所創業板	西部證券
26	安徽芯動聯科微系統股份有限公司	2023/02/13	上交所科創板	中信建投
27	廣州明美新能源股份有限公司	2023/02/17	深交所創業板	德邦證券
28	成都華微電子科技股份有限公司	2023/02/17	上交所科創板	華泰聯合
29	江西威爾高電子股份有限公司	2023/03/01	深交所創業板	民生證券
30	揚州惠通科技股份有限公司	2023/03/03	深交所創業板	申萬宏源
31	廣東天承科技股份有限公司	2023/03/03	上交所科創板	民生證券
32	廣東國地規劃科技股份有限公司	2023/03/09	深交所創業板	國金證券
33	江蘇常青樹新材料科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	光大證券
34	江西省鹽業集團股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	申港證券
35	中信金屬股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券、中航證券
36	中重科技（天津）股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	國泰君安
37	柏誠系統科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券
38	深圳中電港技術股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中金公司
39	陜西能源投資股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券、西部證券
40	浙江海森藥業股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券
41	華緯科技股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	平安證券
42	南昌礦機集團股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	國信證券
43	重慶登康口腔護理用品股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信建投
44	江蘇恒尚節能科技股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	華泰聯合
45	浙江萬豐化工股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	東興證券
46	常州長青科技股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	中信證券
47	江蘇翔騰新材料股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	光大證券
48	蕪湖三聯鍛造股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	安信證券
49	上海司南衛星導航技術股份有限公司	2023/03/16	上交所科創板	民生證券
50	汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司	2023/03/17	深交所創業板	中國銀河