地產(chǎn)公司融資迎來利好 粵系房企海倫堡成功發(fā)行2.7億美元高級(jí)綠色債券
近期房地產(chǎn)行業(yè)金融引發(fā)關(guān)注，房企融資也迎來了利好信息。
10月4日，粵系房企海倫堡中國(guó)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海倫堡”）成功發(fā)行共計(jì)2.7億美元2023年到期高級(jí)綠色債券，其中1.68億美元用于提前交換2021年到期債券，并同步成功新發(fā)行1.02億美元債，本次發(fā)行收益率為11%，公司主體評(píng)級(jí)為穆迪B2,惠譽(yù)B+, 債券評(píng)級(jí)為穆迪B3。
海通國(guó)際為本次交換要約的獨(dú)家交易經(jīng)理，海通國(guó)際和建銀國(guó)際為新發(fā)行聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，工銀國(guó)際、雍熙資本為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
據(jù)了解，海倫堡緊跟國(guó)家戰(zhàn)略進(jìn)行全國(guó)布局，重點(diǎn)聚焦珠江三角洲地區(qū)、長(zhǎng)江三角洲地區(qū)、京津冀地區(qū)、華西地區(qū)及華中地區(qū)五大區(qū)域。截至2021年6月30日，該公司業(yè)務(wù)遍布全國(guó)16個(gè)省及直轄市的52個(gè)城市，累計(jì)擁有超200個(gè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，總土儲(chǔ)面積約3237萬平方米，土儲(chǔ)貨值近4000億元。
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