北京6月1日訊森麒麟(002984.SZ)昨日晚間發布公告稱，公司于昨日收到深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上市審核中心出具的《關于青島森麒麟輪胎股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）履行相關注冊程序。

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森麒麟本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。森麒麟表示，公司將根據相關事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

根據森麒麟同日公布的向特定對象發行股票募集說明書（修訂稿），本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發行采取向特定對象發行的方式，在通過深圳證券交易所審核，并完成中國證監會注冊后，在有效期內選擇適當時機向特定對象發行。

森麒麟本次發行擬募集資金總額不超過280,000.00萬元（含本數），募集資金扣除發行費用后的凈額用于西班牙年產1,200萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項目。

本次發行的對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、以及其他符合相關法律、法規規定條件的法人、自然人或其他機構投資者等。

本次發行的定價基準日為公司向特定對象發行股票的發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行股票數量按照本次募集資金總額除以最終競價確定的發行價格計算得出，且發行數量不超過97,450,606股（截至2022年12月31日公司總股本649,670,707股的15%），不超過本次向特定對象發行股票前公司總股本的30%。

本次發行前（截至2023年3月31日），秦龍直接持有公司42.25%的股份。此外，秦龍實際控制的青島森寶林企業信息咨詢管理中心（有限合伙）、青島森忠林企業信息咨詢管理中心（有限合伙）、青島森玲林企業信息咨詢管理中心（有限合伙）、青島森偉林企業信息咨詢管理中心（有限合伙）合計持有公司7.70%股份。秦龍通過直接和間接方式合計控制公司49.95%股份，為公司控股股東、實際控制人，現任公司董事長。

本次向特定對象發行股票不超過9,745.0606萬股，若按照該上限實施本次發行，公司總股本將由發行前64,967.0707萬股增至74,712.1313萬股，秦龍持股比例為36.74%，仍為公司第一大股東；秦龍直接及間接合計控制公司股權比例為43.43%，仍為公司實際控制人。綜上，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

截至募集說明書簽署日，本次發行尚未確定具體發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。

森麒麟表示，本次向特定對象發行股票旨在穩扎穩打海外市場、凸顯公司競爭力；全球化布局，實行公司“833Plus”戰略規劃。

森麒麟本次向特定對象發行股票的保薦人（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為焦陽、葉盛蔭。

2022年，森麒麟實現營業收入62.92億元，同比增長21.53%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤8.01億元，同比增長6.30%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤8.88億元，同比增長29.92%；經營活動產生的現金流量凈額為10.28億元，同比增長23.65%。

2023年第一季度，森麒麟實現營業收入16.58億元，同比增長14.53%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2.50億元，同比增長7.33%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2.40億元，同比增長4.33%；經營活動產生的現金流量凈額為3.87億元，同比增長432.28%。

按照中國證監會《關于核準青島森麒麟輪胎股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2021]2293號）的核準，公司公開發行可轉換公司債券人民幣2,198,939,100.00元，發行價格為每張面值人民幣100元，共計21,989,391張，期限6年。募集資金總額為人民幣2,198,939,100.00元，扣除承銷及保薦費用、及其他各項發行費用等合計3,256,941.47元（不含稅金額），扣除后，實際募集資金凈額為人民幣2,195,682,158.53元。

經中國證監會《關于核準青島森麒麟輪胎股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2020]1383號）核準，公司向社會公開發行人民幣普通股票（A股）6,900.00萬股，每股發行價格為18.96元，募集資金總額為1,308,240,000.00元,扣除各項發行費用人民幣99,113,005.20元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣1,209,126,994.80元。

森麒麟于2020年9月11日在深圳證券交易所上市，發行數量為6,900.00萬股，發行價格為18.96元/股，保薦人（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為顧崢、焦陽。

森麒麟首次公開發行股票募集資金總額為130,824.00萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為120,912.70萬元。森麒麟于2020年8月31日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金120,912.70萬元，分別用于年產8萬條航空輪胎（含5萬條翻新輪胎）項目、研發中心升級項目和補充流動資金。

森麒麟首次公開發行股票的發行費用總額為9,911.30萬元，其中，海通證券股份有限公司獲得保薦、承銷費用7,405.13萬元。