湖北萬潤新能源科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：東海證券股份有限公司

(資料圖)

發行情況：

公司簡介：

萬潤新能是一家主要從事鋰電池正極材料研發、生產和銷售的高新技術企業，設立以來專注于新能源動力電池領域的發展趨勢和需求變化，不斷提高研發和工藝水平，為新能源汽車動力電池提供高安全性、高能量密度、高循環次數的正極材料；同時，公司產品積極向儲能領域拓展，目前已通過部分客戶產品認證。公司主要產品涵蓋磷酸鐵鋰正極材料及前驅體、錳酸鋰正極材料等，該等材料系制造新能源汽車動力電池的核心材料，公司收入主要來源于磷酸鐵鋰正極材料的銷售。

截至招股意向書簽署日，劉世琦、李菲夫婦直接持有公司2,716.7463萬股股份（持股比例為42.5080%），此外，劉世琦擔任普通合伙人的員工持股平臺十堰凱和持有公司88.7732萬股股份（持股比例為1.3890%）。綜上，劉世琦、李菲直接和間接控制公司2,805.5195萬股股份（合計持股比例為43.8970%），并分別擔任公司董事長及總經理、董事職位，系公司的控股股東和共同實際控制人。

萬潤新能2022年9月16日披露的首次公開發行股票并在科創板上市發行公告顯示，公司本次募投項目預計使用募集資金金額為126,208.83萬元。按本次發行價格299.88元/股和2,130.3795萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計公司募集資金總額638,858.20萬元，扣除約24,295.94萬元（不含稅）的發行費用后，預計募集資金凈額614,562.26萬元（如有尾數差異，為四舍五入所致）。

萬潤新能2022年9月8日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金126,208.83萬元，分別用于宏邁高科高性能鋰離子電池材料項目、湖北萬潤新能源鋰電池正極材料研發中心、補充流動資金。

鴻日達科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：東吳證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

鴻日達系專業從事精密連接器的研發、生產及銷售的高新技術企業，成立至今，始終堅持以研發為核心、以品質為基石、以市場為導向、以服務為口碑的發展理念，致力于為客戶提供高品質、高性能的精密連接器產品，公司產品廣泛應用于手機及其周邊產品、智能穿戴設備、電腦等3C領域。

截至招股意向書簽署日，王玉田直接持有公司股份9,279.9243萬股，直接持股比例為59.8705%，為公司控股股東。公司的實際控制人為王玉田、石章琴夫婦。王玉田直接持有公司股份9,279.9243萬股，占公司股份比例為59.8705%，石章琴直接持有公司股份750.0000萬股，占公司股份比例為4.8387%。此外，王玉田控制的豪訊宇企管直接持有公司2,166.0949萬股，占公司股份比例為13.9748%；王玉田控制的昌旭企管直接持有公司600.0000萬股，占公司股份比例為3.8710%。王玉田、石章琴夫婦合計控制公司82.5550%股份比例，系公司實際控制人。

鴻日達2022年9月16日披露的首次公開發行股票并在創業板上市發行公告顯示，根據初步詢價結果，經公司和保薦機構（主承銷商）協商確定，本次公開發行新股5,167萬股，本次發行不設老股轉讓。按本次發行價格14.60元/股計算，公司預計募集資金總額為75,438.20萬元，扣除預計發行費用約7,855.35萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額約為67,582.85萬元。

鴻日達2022年9月8日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金48,253.09萬元，分別用于昆山漢江精密連接器生產項目、補充流動資金。

贛州逸豪新材料股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：國信證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

逸豪新材致力于成為電子材料領域領先企業，實施PCB產業鏈垂直一體化發展戰略。報告期內，公司主要從事電子電路銅箔及其下游鋁基覆銅板、PCB的研發、生產及銷售。2021年第三季度公司PCB項目一期開始試生產，公司產品拓展至PCB，公司產品覆蓋了電子電路銅箔、鋁基覆銅板和PCB等三類產品。

本次發行前，逸豪集團直接持有公司69.42%的股份，為公司控股股東。張劍萌直接持有公司5.27%的股份并通過逸豪集團間接控制公司69.42%的股份，張信宸通過香港逸源間接控制公司14.20%的股份，二人系父子關系，合計控制公司88.89%的股份；同時，張劍萌擔任公司董事長、總經理，張信宸擔任公司董事，二人對公司的經營決策具有重大影響，系公司的共同實際控制人。張劍萌，中國國籍，擁有香港永久居留權；張信宸，澳大利亞國籍，擁有香港永久居留權。

逸豪新材2022年9月16日披露的首次公開發行股票并在創業板上市發行公告顯示，根據初步詢價結果，經公司和保薦機構（主承銷商）協商確定，本次發行新股4,226.6667萬股，本次發行不設老股轉讓。公司本次發行的募投項目計劃所需資金額為74,614.70萬元。按本次發行價格23.88元/股，公司預計募集資金總額100,932.80萬元，扣除預計發行費用約10,588.24萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額約為90,344.56萬元（如存在尾數差異，為四舍五入造成）。

逸豪新材2022年9月8日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金74,614.70萬元，分別用于年產10,000噸高精度電解銅箔項目、研發中心項目、補充流動資金。

河南硅烷科技發展股份有限公司（北交所）

保薦機構（主承銷商）：中國銀河證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

硅烷科技是一家從事氫硅材料產品研發、生產、銷售和技術服務的專業公司，也是一家致力于服務新能源、新材料相關領域研發與生產的專業企業，目前公司的主要產品為氫氣（工業/高純氫）與電子級硅烷氣。

截至招股說明書簽署日，中國平煤神馬控股集團有限公司直接持有硅烷科技6,346.9014萬股股份（持股比例27.0432%），并通過其控股子公司河南平煤神馬首山化工科技有限公司間接持有硅烷科技5,893.7183萬股股份（持股比例25.1122%），通過其控股子公司河南省首創化工科技有限公司間接持有硅烷科技5,582.1886萬股股份（持股比例23.7849%），為公司的控股股東。河南省國有資產監督管理委員會持有控股股東中國平煤神馬集團65.15%的股權，因此，公司的實際控制人為河南省國資委。

硅烷科技2022年9月15日披露的向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市發行公告顯示，若本次發行成功，超額配售選擇權行使前，預計公司募集資金總額為44,279.15萬元，扣除發行費用3,775.97萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為40,503.18萬元。若超額配售選擇權全額行使，預計公司募集資金總額為50,921.02萬元，扣除發行費用4,240.66萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為46,680.36萬元。

硅烷科技2022年8月25日披露的招股書注冊稿顯示，公司擬募集資金60,000.00萬元，計劃分別用于硅烷裝置冷氫化系統技改項目、500噸/年半導體硅材料項目、補充流動資金。