新高教集團(tuán)(02001)擬發(fā)行1億美元可換股債券
新高教集團(tuán)(02001)發(fā)布公告，于2020年9月16日，發(fā)行人(公司全資附屬公司)及本公司與獨家牽頭經(jīng)辦人訂立可換股債券認(rèn)購協(xié)議，按照可換股債券認(rèn)購協(xié)議的條款并在其條件規(guī)限下，發(fā)行人已同意發(fā)行本金總額為1億美元的可換股債券。
據(jù)悉，初步換股價為每股6.313港元，較9月16日收市價每股5.8港元溢價約8.84%。假設(shè)可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，則可換股債券可轉(zhuǎn)換為約1.23億股股份，相當(dāng)于公司擴(kuò)大后(但在完成認(rèn)購事項之前)已發(fā)行股本約7.38%。
發(fā)行可換股債券的估計所得款項凈額約為9900萬美元。公司擬將所得款項凈額用作加大現(xiàn)有學(xué)校的提質(zhì)增效;潛在收購新學(xué)校，尤其是位于大灣區(qū)、川渝及若干其他地區(qū);及一般公司用途。
據(jù)悉，發(fā)行可換股債券有機(jī)會令公司的股東基礎(chǔ)得以擴(kuò)大并令股東結(jié)構(gòu)多元化、提升公司流動性、降低公司融資成本及為公司籌集更多營運資金。董事會目前擬按以上所述的用途來使用資金，并認(rèn)為此舉有利于公司的整體發(fā)展及擴(kuò)張。
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